TVN wyemituje obligacje za 400 mln euro, zwiększy udział w 'n' do 100%

"Zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem (term sheet) spółka uzgodniła z ITI Media Group N.V. warunki nabycia 49% udziałów w spółce Neovision Holding B.V, która jest wyłącznym właścicielem spółki ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej 'n'" - czytamy w komunikacie.

TVN podał, że łączna cena transakcyjna została określona na 188 mln euro. Transakcja ma być sfinalizowana do końca marca przyszłego roku.

"Intencją stron jest, aby zapłata ceny transakcyjnej nastąpiła poprzez emisję na rzecz ITI Media Group N.V. obligacji o wartości odpowiadającej ustalonej cenie, przy czym obligacje zostałyby wyemitowane na takich samych warunkach jak obligacje, których emisję zatwierdziła rada nadzorcza" - czytamy dalej.

RN upoważniła zarząd do emisji obligacji wartych do 400 mln euro z terminem wymagalności od 7-10 lat. Celem emisji ma być refinansowanie zadłużenia grupy kapitałowej oraz zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności.

"Obligacje i ich emisja będzie rządzona prawem stanu Nowy York. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), przy czym jako gwaranci obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej spółki, w tym: spółka, Grupa Onet.pl S.A., Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz Neovision Holding B.V." - poinformował TVN. Obligacje mają być notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Przychody platformy "n" w III kw. wzrosły o 69% r/r do 102 mln zł wobec 60 mln zł przed rokiem, wynika z raportu TVN.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln zł zysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.